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Vue d'ensemble : entreprises actives, diags récents, KPIs équipe.
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Point d'entrée quotidien. Liste entreprises + Kanban Avancées démarches + Import Pipedrive.
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Gestion clients
Portail client CARSAT : créer des accès, suivre les documents déposés, confirmer le dépôt.
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Base des aides publiques. Import CSV, doublons, et tab "À enrichir" alimenté par les diags.
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Génération de dossiers de demande d'aide à partir d'une aide BDD + fiche entreprise.
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Accès Google Drive aux dossiers clients (URL champ Pipedrive "GOOGLE DRIVE").
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Templates métier (sollicitation financeur, demande infos client, post-signature…). Variables auto-injectées.
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Hub email : personnes Pipedrive ID+Label, BDD Lauren, comptes email, domaines email + sync Instantly, régions et dispositifs.
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Dashboard Pipedrive : activités commerciales, acquisition, revenus, suivi clients, coûts d'acquisition, récap mois/semaine.
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Kanban des idées/à faire/en dev/terminé pour la plateforme Consulto. Ouvert à toute l'équipe.
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Documentation : workflow, intégrations, FAQ.
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Conso Claude par feature, étiquettes Pipedrive, settings globaux.
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